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Respuestas claras sobre su CRM
Guías en lenguaje sencillo para equipos de organizaciones sin fines de lucro y de salud, escritas por quienes construyen y corrigen estos sistemas cada semana.
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32 artículos
3 de noviembre de 2026 · 6 min de lectura
¿Es Salesforce gratis para organizaciones sin fines de lucro? Lo que realmente cubre Power of Us
Salesforce da a las organizaciones sin fines de lucro elegibles 10 licencias gratuitas con Power of Us. Vea qué es gratis, qué cuesta y si vale la pena.
CRM para organizaciones sin fines de lucro
Leer el artículo3 de noviembre de 2026 · 10 min de lectura
¿Qué CRM debe usar una organización sin fines de lucro nueva? Guía práctica para empezar
¿Está creando una ONG? Compare tres caminos para su primer CRM (hoja de cálculo, CRM para ONG o Salesforce) y qué preguntar antes de comprometerse.
CRM para organizaciones sin fines de lucro
Leer el artículo3 de noviembre de 2026 · 5 min de lectura
Alternativa a Neon CRM para organizaciones sin fines de lucro en crecimiento
¿Busca una alternativa a Neon CRM? Vea cuándo Neon aún conviene, cuándo considerar Bloomerang, Little Green Light o Salesforce, y qué revisar primero.
CRM para organizaciones sin fines de lucro
Leer el artículo3 de noviembre de 2026 · 7 min de lectura
Aprovisionamiento SCIM para Salesforce, explicado
Salesforce SCIM permite que su proveedor de identidad cree, actualice y desactive usuarios. Vea qué hace, qué no hace y cómo configurarlo con seguridad.
Seguridad en Salesforce
Leer el artículo3 de noviembre de 2026 · 7 min de lectura
BAA de HIPAA en Salesforce: qué cubre y qué sigue siendo su trabajo
Salesforce ofrece un BAA de HIPAA para una lista definida de servicios. Vea qué es, qué cubre y qué debe configurar su organización de salud.
Salud y EHRSeguridad en Salesforce
Leer el artículo3 de noviembre de 2026 · 7 min de lectura
Cómo automatizar el aprovisionamiento de usuarios de Salesforce desde Workday o ADP
Cómo automatizar el aprovisionamiento de Salesforce desde Workday o ADP: identidad y SCIM, middleware o flujos, con las ventajas y límites de cada uno.
Seguridad en Salesforce
Leer el artículo3 de noviembre de 2026 · 7 min de lectura
Cómo automatizar los recibos fiscales de donantes (guía de fin de año)
Cómo automatizar los recibos fiscales de donaciones: qué exige el IRS, qué incluir y cómo elegir el software antes del cierre del año.
Recaudación e informes
Leer el artículo3 de noviembre de 2026 · 8 min de lectura
Cómo elegir un consultor de Salesforce para organizaciones sin fines de lucro (preguntas que debe hacer)
Cómo elegir un consultor de Salesforce para ONG: preguntas sobre alcance, NPSP, Agentforce Nonprofit, referencias, capacitación y señales de alerta.
CRM para organizaciones sin fines de lucro
Leer el artículo3 de noviembre de 2026 · 6 min de lectura
Cómo encontrar usuarios con exceso de permisos en Salesforce
Revise el acceso de usuarios en Salesforce: encuentre permisos excesivos con SOQL, Setup y una lista simple, y corríjalos sin afectar el trabajo de nadie.
Seguridad en Salesforce
Leer el artículo3 de noviembre de 2026 · 6 min de lectura
Conjuntos de permisos vs perfiles en Salesforce: guía de migración 2026
Conjuntos de permisos vs perfiles en 2026: qué dijo Salesforce sobre retirar los permisos de los perfiles, qué hace cada uno y cómo migrar.
Seguridad en Salesforce
Leer el artículo3 de noviembre de 2026 · 9 min de lectura
Cuándo dejar las hojas de cálculo: cuándo una organización sin fines de lucro debe pasar a Salesforce
¿De la hoja de cálculo al CRM? Señales de que es hora, señales de que no, qué implica la migración y cómo conservar su historial.
CRM para organizaciones sin fines de lucro
Leer el artículo3 de noviembre de 2026 · 6 min de lectura
Gestión de casos para organizaciones sin fines de lucro: Salesforce frente a herramientas dedicadas
¿Salesforce o una herramienta dedicada para la gestión de casos? Compare ajuste, costos y compromisos, y vea cuándo conviene cada una.
CRM para organizaciones sin fines de lucro
Leer el artículo3 de noviembre de 2026 · 8 min de lectura
Gestión de donaciones en Salesforce: cómo las organizaciones sin fines de lucro registran donaciones y donantes
Cómo funciona la gestión de donaciones en Salesforce: aportes, donaciones recurrentes, soft credits, hogares y recibos en NPSP y Agentforce Nonprofit.
Recaudación e informesCRM para organizaciones sin fines de lucro
Leer el artículo3 de noviembre de 2026 · 6 min de lectura
Integración de EHR con Salesforce: HL7, FHIR y costos reales
Cómo funciona la integración de EHR con Salesforce, qué define el costo y cómo elegir entre mensajes HL7, APIs FHIR o una plataforma.
Salud y EHR
Leer el artículo3 de noviembre de 2026 · 7 min de lectura
Lista de verificación de cumplimiento SOC 2 para Salesforce
Qué es SOC 2 en Salesforce, qué cubre Salesforce y qué revisar en su org: accesos, registros y bajas de usuarios, antes de una auditoría.
Seguridad en Salesforce
Leer el artículo3 de noviembre de 2026 · 6 min de lectura
Lista de verificación para dar de baja usuarios en Salesforce
Lista paso a paso para dar de baja usuarios de Salesforce: congele, reasigne registros y procesos, desactive y demuestre que se hizo en su auditoría.
Seguridad en Salesforce
Leer el artículo3 de noviembre de 2026 · 6 min de lectura
Little Green Light vs Bloomerang vs Salesforce
Bloomerang vs Little Green Light, y cuándo conviene más Salesforce. Compare modelos de precios, a quién sirve cada uno y cómo evitar comprar de más.
CRM para organizaciones sin fines de lucroRecaudación e informes
Leer el artículo3 de noviembre de 2026 · 8 min de lectura
Mejores prácticas del modelo de uso compartido de Salesforce
Configure OWD, jerarquía de roles y reglas de uso compartido para que su equipo vea solo lo necesario. Guía clara para administradores y líderes.
Seguridad en Salesforce
Leer el artículo3 de noviembre de 2026 · 6 min de lectura
Plantilla de informe para la junta directiva de una organización sin fines de lucro, con ejemplos de paneles
Una plantilla de informe para la junta que puede copiar: secciones, métricas, ejemplos de paneles y consejos para un informe de una página que su junta lea.
Recaudación e informes
Leer el artículo3 de noviembre de 2026 · 10 min de lectura
Qué debe registrar una organización sin fines de lucro desde el primer día (y qué puede esperar)
Qué registrar en su base de datos de donantes desde el primer día: donantes, donaciones, consentimiento, programas y subvenciones, más reglas del IRS.
Recaudación e informesCRM para organizaciones sin fines de lucro
Leer el artículo3 de noviembre de 2026 · 6 min de lectura
Reportes de CalAIM en Salesforce
Cómo configurar reportes de CalAIM en Salesforce: datos a capturar, reportes que piden planes y financiadores, y errores que los retrasan.
Salud y EHR
Leer el artículo3 de noviembre de 2026 · 6 min de lectura
Reportes de Donorbox: cree los paneles que su junta directiva quiere
Qué hace bien Donorbox en reportes, dónde se queda corto y cómo crear los paneles que su junta necesita, con o sin CRM.
Recaudación e informes
Leer el artículo3 de noviembre de 2026 · 6 min de lectura
Salesforce Health Cloud para organizaciones de salud comunitaria
Qué hace Health Cloud, cuándo lo necesita una organización de salud comunitaria y cuándo bastan Agentforce Nonprofit o NPSP con objetos a medida.
Salud y EHR
Leer el artículo3 de noviembre de 2026 · 7 min de lectura
Salesforce Nonprofit Cloud (Agentforce Nonprofit): qué es y para quién es
Salesforce Nonprofit Cloud ahora se llama Agentforce Nonprofit. Vea qué incluye, para quién es, quién puede seguir en NPSP y qué preguntar.
CRM para organizaciones sin fines de lucro
Leer el artículo3 de noviembre de 2026 · 5 min de lectura
Salesforce Nonprofit Cloud vs NPSP: qué cambió y si debe migrar
Nonprofit Cloud vs NPSP: en qué se diferencia Agentforce Nonprofit, qué sigue haciendo NPSP y una forma sencilla de decidir si migrar y cuándo.
CRM para organizaciones sin fines de lucro
Leer el artículo3 de noviembre de 2026 · 7 min de lectura
Salesforce Shield: ¿vale la pena? (Event Monitoring, cifrado y Audit Trail)
Shield suma Platform Encryption, Event Monitoring y Field Audit Trail. Qué hace cada uno, qué puede hacer sin él y quién debería comprarlo.
Seguridad en Salesforce
Leer el artículo3 de noviembre de 2026 · 6 min de lectura
Seguimiento de subvenciones en Salesforce: una configuración práctica
Seguimiento de subvenciones en Salesforce: las que recibe frente a las que otorga, qué incluye Agentforce Nonprofit y una configuración práctica.
Recaudación e informesCRM para organizaciones sin fines de lucro
Leer el artículo3 de noviembre de 2026 · 6 min de lectura
Software CRM para organizaciones sin fines de lucro: precios, funciones y ajuste
Compare el software CRM para organizaciones sin fines de lucro: cómo cobran Bloomerang, Little Green Light, Neon CRM y Salesforce, y qué preguntar antes de elegir.
CRM para organizaciones sin fines de lucro
Leer el artículo3 de noviembre de 2026 · 6 min de lectura
Software de gestión de casos para trabajadores comunitarios de salud
Qué debe hacer el software de gestión de casos para programas de CHW, cómo comparar opciones y cuándo Salesforce es una buena alternativa.
Salud y EHR
Leer el artículo22 de octubre de 2026 · 5 min de lectura
HL7 vs FHIR: lo que las organizaciones de salud deben saber antes de conectar Salesforce
HL7 y FHIR son dos formas de compartir datos de salud. Vea en qué se diferencian, cuál envía su hospital o intercambio de información de salud y qué necesita Salesforce para recibirlo.
Salud y EHR
Leer el artículo15 de septiembre de 2026 · 6 min de lectura
¿Quién puede ver los datos de salud de sus clientes en Salesforce? Permisos, PHI y PII explicados
Unos pocos permisos de Salesforce permiten ver o exportar todos los registros de clientes. Conozca cuáles importan para PHI y PII, quién debe tenerlos y cómo revisar su org.
Seguridad en SalesforceSalud y EHR
Leer el artículo15 de mayo de 2026 · 4 min de lectura
¿Desaparecerá NPSP? Lo que las organizaciones sin fines de lucro deben saber en 2026
NPSP sigue con soporte y no hay fecha límite para dejarlo. Vea lo que ha dicho Salesforce, qué cambió y cómo decidir cuándo conviene que su organización se mude.
CRM para organizaciones sin fines de lucro
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