Los reportes de Donorbox cubren bien lo básico: donaciones, planes recurrentes y donantes, con exportaciones a CSV y reportes con plantillas. Las juntas directivas suelen querer más: tendencias frente al año anterior, retención, resultados de campañas y una vista que incluya las donaciones que no pasan por Donorbox. Para eso puede crear algunos reportes sencillos a partir de las exportaciones, o poner una capa de reportes sobre Donorbox. Esta guía muestra qué esperar de cada opción.
Qué le ofrecen los reportes de Donorbox
Donorbox es primero una plataforma de donaciones, así que sus reportes giran en torno a las donaciones. Según el material de ayuda del propio Donorbox (consultado en noviembre de 2026):
- Un panel que da seguimiento a las donaciones, los planes recurrentes y los nuevos donantes a lo largo del tiempo. (Donorbox dashboard)
- Exportaciones a CSV de donaciones, planes recurrentes y donantes. Las donaciones pueden filtrarse por periodo, fuente y campaña. (Donorbox Academy: export data and reports)
- Reportes con plantillas en Reports, que puede descargar como CSV y conservar para editarlos después.
- Filtros de planes recurrentes por fecha y por estado: fallido, activo, en pausa o cancelado.
- Recibos, incluidos los recibos de fin de año. Vea nuestra guía sobre cómo automatizar los recibos fiscales de donantes.
- Jay·AI, que según Donorbox produce reportes listos para la junta y está disponible en sus planes Pro y Premium.
Los planes y las funciones cambian, así que confirme qué incluye su plan en su cuenta de Donorbox.
Para una organización pequeña que recauda sobre todo en línea mediante Donorbox, esto puede ser todo lo que necesita.
Dónde se complica el reporte para la junta
Las juntas rara vez preguntan "¿cuánto ingresó?". Hacen preguntas que cruzan varios conjuntos de datos:
- ¿Vamos por delante o por detrás del año pasado, a esta altura del año?
- ¿Cuántos donantes volvieron a donar en comparación con el año pasado?
- ¿Qué campañas atrajeron a nuevos donantes y cuáles solo movieron a los existentes?
- ¿Qué parte de nuestros ingresos es recurrente y está creciendo?
- ¿Cuál es nuestro total, incluidos cheques, eventos y subvenciones?
La última pregunta es la que rompe el reporte de una sola plataforma. Donorbox solo conoce las donaciones hechas a través de Donorbox. Si también recibe cheques, subvenciones, ingresos de eventos o donaciones registradas en un CRM, ningún reporte de Donorbox mostrará el total.
Un panel sencillo que su junta realmente leerá
Sin importar la herramienta, mantenga la vista de la junta en una sola página. Este conjunto funciona para la mayoría de las organizaciones sin fines de lucro:
| Sección | Ejemplos de métricas |
|---|---|
| Ingresos | Total recaudado en lo que va del año, comparado con el mismo punto del año pasado |
| Donantes | Número de donantes, donantes nuevos, donantes recurrentes |
| Recurrentes | Donantes mensuales activos, monto recurrente mensual, planes fallidos o cancelados |
| Campañas | Monto recaudado por campaña, número de donantes por campaña |
| Fondos | Monto por designación, como no restringido y restringido |
| Tendencia | Gráfico de donaciones mensuales a lo largo del año |
Agregue a la página una breve nota de "qué cambió y por qué". Los números sin una frase de contexto tienden a generar más preguntas de las que responden.
Para saber más sobre el informe en sí, vea nuestra plantilla de informe para la junta directiva.
Tres maneras de construirlo
1. Exporte y constrúyalo en una hoja de cálculo
Exporte las donaciones y los planes recurrentes cada mes y arme el panel en una hoja de cálculo. No cuesta nada y funciona para un equipo pequeño con un proceso estable. Falla cuando la persona que lo arma está ausente, y la versión de cada mes es un poco distinta de la anterior.
2. Envíe los datos de Donorbox a su CRM
Muchas organizaciones conectan Donorbox con un CRM y generan los reportes desde allí. Es la mejor opción cuando necesita un registro por donante que abarque todas las fuentes. Si su CRM es Salesforce, las decisiones clave son cómo identificar a los donantes, cómo evitar duplicados y cómo manejar los planes recurrentes. Tratamos decisiones relacionadas en nuestra comparación de CRM. Los informes y paneles de Salesforce son flexibles, pero alguien debe construirlos y mantenerlos.
3. Agregue una capa de reportes sobre Donorbox
Nuestra Nonprofit Ops Platform hoy lee datos de Donorbox y Bloomerang. Con Donorbox conectado, su panel Home muestra los totales del año, el número de donantes y un gráfico mensual a partir de sus donaciones de Donorbox, con los reembolsos excluidos. Los donantes aparecen con sus donaciones, su plan recurrente y su campaña; los donantes recurrentes muestran su monto mensual, y las campañas están disponibles en Reports, que incluye un generador de reportes con IA. La conexión es de solo lectura y los registros se leen en vivo en lugar de almacenarse. Si Donorbox es una de varias fuentes, puede funcionar junto a un CRM como fuente adicional.
Un requisito importante: para leer los datos de Donorbox se necesita tener activado el acceso a la API en su cuenta de Donorbox, que Donorbox ofrece como complemento de pago en algunos planes. (Donorbox API on GitHub) Consulte con Donorbox cuál es su caso.
Si quiere ver cómo se vería con sus datos, pregúntenos en nuestra página de productos.
Una rutina mensual que mantiene los reportes consistentes
La mayoría de los problemas de reportes vienen del proceso, no de la herramienta. Una rutina como esta mantiene los números estables de un mes a otro:
- Elija una fecha de corte cada mes, como el último día, y reporte a esa fecha.
- Obtenga las mismas exportaciones cada vez, con los mismos filtros.
- Revise los reembolsos y los planes recurrentes fallidos antes de que los totales sean definitivos.
- Compare con el mismo periodo del año pasado, no solo con el mes anterior.
- Escriba el resumen de una oración que la junta debe llevarse.
- Guarde la versión que envió, para poder explicar cualquier cambio posterior.
Asigne un responsable y un suplente. Cuando el reporte depende de la memoria de una sola persona, falla la primera vez que esa persona se ausenta.
Errores comunes con los reportes de Donorbox
- Contar los reembolsos como ingresos. Asegúrese de que los pagos reembolsados queden excluidos.
- Comparar periodos distintos. Compare lo que va del año contra las mismas fechas del año pasado.
- Reportar montos recurrentes sin la frecuencia. Convierta los planes semanales, trimestrales y anuales a un monto mensual antes de sumarlos.
- No acordar una definición de "donante nuevo". Defínala una vez y déjela por escrito.
- Mezclar designaciones y campañas. Responden preguntas distintas.
Preguntas frecuentes
¿Puede Donorbox producir por sí solo un informe para la junta?
Puede darle los números de las donaciones hechas a través de Donorbox. Probablemente tendrá que agregar usted el contexto y cualquier ingreso que no provenga de Donorbox.
¿Donorbox exporta a Excel?
Donorbox exporta a CSV, que se abre en Excel y en Google Sheets.
¿Necesito un CRM para tener buenos paneles?
No necesariamente. Si casi todas sus donaciones pasan por Donorbox, las exportaciones o una capa de reportes pueden ser suficientes. Un CRM se vuelve valioso cuando necesita un historial único de cada donante a través de varias fuentes.
¿Puede Salesforce reemplazar a Donorbox?
Cumplen funciones distintas. Donorbox recibe las donaciones; Salesforce gestiona las relaciones y los reportes. Muchas organizaciones usan ambos, con Donorbox alimentando a Salesforce.
¿Es la Nonprofit Ops Platform un reemplazo de Donorbox?
No. Lee los datos de Donorbox para generar reportes y no escribe de vuelta en él.
¿Quiere paneles en los que su junta confíe?
Si sus reportes tardan horas en armarse, o los números cambian según quién los construye, una revisión suele encontrar la causa rápidamente. Reserve una revisión gratuita de Salesforce, o conozca la Nonprofit Ops Platform en nuestra página de productos.