Los reportes de CalAIM en Salesforce funcionan cuando captura correctamente, en el momento del servicio, un conjunto pequeño de datos: quién es el miembro, a qué programa y plan pertenece, qué servicio se prestó, quién lo prestó y cuándo. Los reportes para planes, financiadores y la dirección son entonces vistas de esos datos. Los formatos y las fechas de entrega provienen de sus contratos con cada plan de atención administrada de Medi-Cal, así que confírmelos primero. Esta publicación trata de reportes; para los modelos de pago y los códigos, vea la facturación de CalAIM explicada.
Es información general, no asesoría legal, de facturación ni de cumplimiento.
Quién pide qué
Varios públicos quieren datos de CalAIM, y cada uno quiere algo distinto.
- Los planes de atención administrada quieren datos sobre los miembros que usted atiende y los servicios que presta. DHCS ha publicado orientación sobre el intercambio de datos para Enhanced Care Management (ECM) y Community Supports, que incluye un "Return Transmission File" estandarizado para los reportes de proveedores, separado de las reclamaciones y las facturas (seminario web de DHCS sobre reportes de proveedores, consultado en noviembre de 2026). Ese material data de 2021 y 2022, y los planes pueden exigir sus propios formatos, así que pregunte a cada plan qué necesita hoy.
- Los financiadores y los socios del condado quieren conteos y resultados.
- Su equipo de finanzas quiere servicios vinculados a pagadores para poder conciliar los pagos.
- Su dirección y su junta quieren tendencias y capacidad. Vea nuestra plantilla de informe para la junta de una organización sin fines de lucro.
Comience con el modelo de datos
Los reportes son tan buenos como los registros que los respaldan. Una configuración de CalAIM viable en Salesforce suele dar seguimiento a:
- El miembro. Un registro por persona, con un identificador de membresía del plan manejado según sus reglas de privacidad.
- La inscripción en el programa. ECM, un apoyo de vivienda, servicios de CHW u otro programa, con fechas de inicio y fin y estado.
- El plan o pagador. Qué plan de atención administrada cubre la inscripción.
- El registro del servicio. Cada contacto o servicio: fecha, tipo, miembro del personal, duración, resultado.
- La fuente de financiamiento. Derivada del programa y del plan, no escrita por el personal cada vez. Lo explicamos en gestión de programas y asignación de la fuente de financiamiento.
Si alguno de estos datos vive en texto libre o en hojas de cálculo, los reportes necesitarán limpieza manual cada mes.
Los reportes que arman la mayoría de los equipos
- Inscripción activa por programa y plan. Quién está inscrito ahora y quién está por salir.
- Servicios prestados por período. Conteos por tipo de servicio, miembro del personal y plan.
- Brechas de actividad de los miembros. Miembros inscritos sin contacto en un número determinado de días, para que el personal pueda dar seguimiento antes de que se incumpla un requisito mensual.
- Embudo de alcance e inscripción. A quién se ha contactado, quién dio su consentimiento, quién está inscrito.
- Vista de conciliación. Servicios registrados frente a lo facturado o pagado, para detectar lo que falta.
- Excepciones de calidad de datos. Registros a los que les falta un campo, una fecha o un plan obligatorios.
Comience con estos antes de añadir paneles solo por tenerlos.
En qué ayuda Salesforce
- Capturar una vez. Un servicio se ingresa cuando ocurre, y todos los reportes leen el mismo registro.
- Automatización para la fuente de financiamiento y las alertas. Las reglas asignan la fuente de financiamiento a partir del programa y señalan a los miembros que necesitan contacto.
- Reportes y paneles por programa, plan y período.
- Permisos para que el personal vea solo lo que necesita. Los datos de reportes suelen contener información de salud, así que aplique las revisiones de permisos de Salesforce y PHI.
Construimos el seguimiento de programas y la asignación de la fuente de financiamiento para un centro de salud comunitario de California. El envío de reclamaciones o archivos a un plan es un trabajo aparte que definiríamos con usted.
En qué Salesforce no lo hace por usted
Desconfíe de quien diga que los reportes de CalAIM vienen listos para usar. Salesforce no conoce los contratos de sus planes. Alguien tiene que traducir los requisitos de cada plan en campos, reglas y diseños de reportes. El esfuerzo depende de con cuántos planes tenga contrato, qué tan distintos sean sus formatos y si los archivos se envían a mano o mediante una integración.
Si también recibe datos de un EHR o de un intercambio, vea integración de EHR con Salesforce.
Una forma sencilla de construirlo
- Reúna los requisitos. Obtenga la plantilla o la especificación de archivo vigente de cada plan y anote las fechas de entrega.
- Asigne cada requisito a un campo. Si un elemento obligatorio no tiene campo, añada uno. Si un campo no tiene requisito, pregunte si lo necesita.
- Construya primero la captura de datos. El personal debe poder registrar un servicio en uno o dos minutos. Si la captura es lenta, los datos llegarán tarde.
- Añada validación. Campos obligatorios, fechas válidas, una inscripción activa por programa.
- Construya los reportes con datos de prueba reales. Compare cada reporte con un conteo manual de un mes antes de confiar en él.
- Establezca un ritmo de revisión. Una revisión mensual breve de las excepciones detecta los problemas cuando aún son pequeños.
Mantenga un responsable del sistema. La orientación de CalAIM cambia, y un reporte que era correcto el año pasado puede no coincidir con la plantilla de este año.
Problemas comunes que vemos
- Fuente de financiamiento elegida a mano, de modo que los reportes no coinciden con la facturación.
- Servicios registrados días después a partir de notas, de modo que las fechas son incorrectas.
- Una persona, varios registros, lo que infla los conteos.
- Reportes construidos antes de definir el modelo de datos, que luego hay que rehacer.
- Todos pueden exportar todo.
Tenga presente la privacidad
Los reportes de CalAIM a menudo combinan la identidad de un miembro con sus necesidades de salud y vivienda. Construya reportes que den a cada público solo lo que necesita: conteos agregados para la dirección y la junta, detalle a nivel de miembro solo para el personal y los planes con derecho a verlo. Limite quién puede exportar reportes y revise ese permiso con regularidad. Si no está seguro de si una divulgación en particular está permitida, consulte a su responsable de cumplimiento o a un abogado antes de construirla.
Preguntas frecuentes
¿Hay software de CalAIM que pueda comprar?
Sí, hay proveedores que se enfocan en CalAIM y en los proveedores comunitarios de Medi-Cal, y muchas organizaciones usan Salesforce en su lugar. La elección correcta depende de su tamaño, sus planes y sus sistemas existentes. Pregunte a cualquier proveedor qué formatos y reportes de plan admite hoy.
¿Salesforce puede producir los archivos que exige un plan?
Puede, con configuración. El diseño exacto lo define cada plan, y puede ser necesaria una integración o una exportación programada.
¿Necesito Health Cloud para los reportes de CalAIM?
Por lo general no para reportes de inscripción, servicios y financiamiento. Health Cloud importa cuando debe almacenar datos clínicos. Vea Health Cloud para salud comunitaria.
¿Con qué frecuencia cambian las reglas?
Con la frecuencia suficiente como para que lo verifique. DHCS y los planes actualizan guías de políticas, códigos y plantillas, así que confirme los requisitos vigentes con sus planes y con DHCS.
¿Esto también puede apoyar los servicios de CHW?
Sí. Las visitas de CHW se registran como servicios dentro de un programa. Vea software de gestión de casos para trabajadores comunitarios de salud.
Ponga en orden sus reportes
Si los reportes de CalAIM le toman días cada mes, podemos revisar con usted su modelo de datos y sus reportes. Reserve una revisión gratuita de Salesforce.